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白糖三年熊市三年牛市周期规律仍在续写 我国白糖牛市即将开启

2015-07-04    来源:证卷日报   阅读:

    广西甘蔗收购价4年间一路下滑20%,一亩甘蔗收益仅为600元 ;蔗糖产量减少;产区企业库存下降;蔗农无心种蔗,糖企挺价惜售,甜蜜白糖产业链品尝苦涩忧伤

  白糖三年熊市三年牛市周期规律仍在续写

  我国白糖牛市即将开启

  ■本报见习记者 刘 琪 

  6月下旬的广西柳州,天气格外闷热、潮湿,但也正得益于这种气候,广西成为了我国最大的甘蔗糖主产区及蔗料生产基地,其甘蔗糖的总产量占到我国糖总产量的60%以上。

  6月23日,正值“2014/2015榨季”结束不久,《证券日报》记者随同一德期货组织的调研团来到了广西最重要的甘蔗糖产区之一——柳州,展开了为期三天的“甜蜜”之旅。

  虽然“糖圈人”乐于将自身所从事的工作称为“甜蜜”事业,但事实上,2013年以来,“甜蜜”事业饱受困扰,尝到的却是苦涩的滋味。

  2013年以来,长期持续低温、阴雨、寡照致使广西甘蔗的出苗率及糖分积累受到影响,不仅如此,国内糖市的低迷、低糖价也导致农民种植积极性降低,越来越多农民改种、套种,使得甘蔗种植面积逐步缩小,而这进一步加剧了甘蔗糖产量的减少以及产区企业库存的下降。

  当然,这还不足以摧垮“糖圈人”,即便面对窘境,他们仍对未来充满信心。多位糖厂、企业负责人认为,一方面,政府底价收购,令种蔗农收入有保障;另一方面,仅广西就拥有2000万户蔗农和庞大的产业大军,而这一规模,是任何其他农作物都难以匹敌的。

  蔗糖收购价下调

  蔗农“受伤”改种

  2014年,蔗糖价格跌至4200元/吨。而与之相呼应,广西甘蔗收购价自“2011/2012榨季”以来便持续下挫,四年间,甘蔗收购价从500元/吨、475元/吨、440元/吨一路下调至本榨季的400元/吨,下滑幅度为20%。

  越来越低的收购价格让蔗农开始“无心恋蔗”。“他们都套种其他品种,或者直接改种。有的就直接改种速生桉,种完就出去打工,速生桉一年回来施一次肥就行,四五年一收卖了就挣钱”,柳州一位糖厂负责人无奈地说道。

  《证券日报》记者在走访多家糖厂、企业后了解到,蔗农改种、套种已经不是个别现象。这其中最主要的原因就是甘蔗收购价下调、糖价不断走低影响制糖企业的现金流,无法及时兑付蔗农的蔗款。另外,蔗农的种植利润也极低。

  当地的一位制糖企业主给记者粗略算了笔账:蔗农种植甘蔗的成本,种子费用=1.2吨/亩×410元/吨=492元,肥料费用=4包×50元/包=200元,农药费用=100元,砍工+搬运+装车=200元/吨,护理费用=10元/天×30天=300元。平均算下来种植成本约在1300元/吨-1500元/吨,而收购价=亩产5吨×400元/吨=2000元/吨,因此蔗农种植利润仅在500元/亩-700元/亩。

  在这双重压力的影响下,蔗农不得不选择“变道”,改种蔬菜、水果等其他经济作物。而该负责人所提到的速生桉也是广西许多蔗农的选择,此作物护理费用和成本较低,但是对土地污染严重,而且由于树冠高大会影响周围农作物的光照效应。“就算是种甘蔗也得三四年让土地休整一下,要不然种出来的甘蔗品质不高。但是种了速生桉以后,这块地基本就废了”,前述负责人说道。

  蔗农的改种导致广西甘蔗产量呈整体下滑趋势,但这并不是唯一的原因,特殊的天气状况也让甘蔗进一步减产。近年来,尤其是2013年开始,广西就长期处于低温、阴雨、寡照的状态,直接影响了甘蔗的出苗率。据了解,今年柳州的蔗地面积同比下降20%,甘蔗的出苗率同比降低1000株/亩。

  “每年霜降以后甘蔗开始积累糖分”,广西知名糖商熊先生告诉《证券日报》记者,“甘蔗白天需要充足的光照,晚上冷一点,早晚温差一大糖分就会多、甘蔗就甜。但是像今年,春节的时候柳州都不冷,白天穿件衬衣就够,晚上温度也不低,温差没有拉开,甘蔗的糖分就不行。”此外,柳州今年5月份、6月份遭到连续多日的暴雨袭击也让不少蔗地遭了殃。据一家糖厂相关负责人表示,暴雨致使该厂蔗地绝收5000亩,产量按5吨/亩来计算,损失达25000吨。

  蔗农的问题也引起调研团对机械化种植的讨论。一位糖厂负责人认为,在柳州甚至是在广西推广机械化种植有很大难度,原因在于当地以小农经济为主,要想在农民中把土地都收集起来是一个长期且非常艰巨的任务 。另一位业内人士也谈道,当前甘蔗种植机械化由政府主导,已经采取问责制,推进进程很快,不过最大的障碍为土地整合,农民未见到土地整合良好效应之前,主动参与积极性较低。

  蔗糖减产挺价惜售

  库存增多动能有限

  本榨季初期,经历了上个榨季大面积亏损的“洗礼”后,我国甘蔗产区企业缺少了政府和银行的贷款支撑后,兑付蔗农甘蔗款压力巨大,加上对后市缺乏信心,现货企业大多加快了卖糖的进程。同时,广西由于蔗地面积的减少,本榨季蔗糖的产量也相应减少,目前市场上可流通的蔗糖资源偏紧,柳州出现现货挺价惜售的状况。

  据广西旺业糖业有限公司的相关负责人介绍,本榨季开榨初期糖价在4200元/吨-4500元/吨时,企业出货量最大,目前糖价反弹,企业库存量不大,惜售明显,“厂家有报价,但采购者多拿不到货,中间商报价高几十元到一百元,价格走低时拿货反而更容易。”

  《证券日报》记者走访了柳州国家粮食储备库等多个交割库。交割库与一般仓库并无太大区别,不过仓库外墙都罩上了黑布用以隔热。而一打开仓库大门,一摞摞整齐码好的袋装白糖便映入眼帘,甜腻的气味也随之扑面而来。据仓库负责人员介绍,由于柳州天气湿热,仓库都会设置防潮措施。

  记者看到,在每摞白糖堆的前面都会有一张资料卡,标明这批白糖的入库时间等信息。记者参观的其中一家交割库有3万吨库容,目前仍存有2万多吨白糖,其中有9000吨为地方储备,已储存4年时间。另一家交割库存储6000余吨国储糖,均价为6550元/吨,“2011/2012榨季”至今储存已3年有余。

  在走访仓库的过程中,记者了解到产区库存因减产有明显降低趋势,而云南库存同比依旧偏高。产区的相关负责人表示,交割库反映产区库存同比减少,除了减产的因素外,还有提前入库的影响,其中1月合约逼仓行情助推了交割仓库在去年年底和今年年初库存大幅增长的行情,随着后期市场回复正常,库存继续明显增多的动能有限。   

  在往年,中秋节等传统节日一向是用糖高峰期,但是随着食糖消费季节性规律弱化后,旺季不旺可能再度上演。据一位交割库负责人表示,本榨季消费高峰前的旺季备货还没有明显体现。

  在交流中,糖企负责人、业内专家和白糖期货分析师还就进口糖及走私糖问题进行讨论。据悉,近几个榨季,国际糖价出现了持续下滑,国内糖价当前仍远高于国际市场。这也就导致了进口糖大量涌入国内,严重冲击了国内食糖产业。而据当地的几位糖商表示,他们认为今年走私糖量有所增长。“因为今年走私糖利润变高了,去年差价还只几百元,今年差价都2000多元了”,其中一位糖商对《证券日报》记者表示。以越南走私至钦州为例,走私糖运送至钦州糖厂,糖价加上运输成本共计3600元/吨,泰国走私糖价格在2800元/吨左右,运费1200元/吨,走私成本合计也低于4000元/吨,依旧大幅低于国内糖价千元以上。

  不过与此同时,今年国家对于边境走私的打击力度也明显加强。另外,为限制进口、打击走私,地方政府、糖业官方机构、糖业协会积极奔走,国家也已采取措施严控食糖进口节奏,在支持糖协提出的行业进口自律的同时,实施了配额外食糖进口许可证。

  打造供应链金融

  白糖牛市或将开启

  广西作为我国最大的甘蔗糖主产区及蔗料生产基地,在白糖供应链上也进一步深耕、创新。

  6月25日上午,《证券日报》记者来到了广西糖网的办公地。广西糖网是我国第一家提出以现货交易和物流配送为发展方向的食糖批发市场,首创了“周合同”现货交易模式。公司主打“电子商务+现代物流”模式为厂商提供食糖现货购销和配送服务,而这种模式也被业界称为“柳糖模式”。

  目前,广西糖网在全国主要食糖产销区设立配送仓点200多个,整合利用社会仓储资源100多万平方米,搭建涵盖全国20多个省区的物流配送体系,实现了食糖“网上购销,就近提货”的新型购销模式,年均为全国80%以上食糖厂商完成300万吨食糖(约占国产糖总量三分之一)的购销和配送。

  今年糖网实物交收量同比大幅增长,广西糖网的相关负责人表示,一方面源于终端消费采购发生变化,包括自采和贸易商的消费;另一方面,通过供应链融资吸引更多货源,通过其300多家仓库提供便捷的物流渠道,推出有利买方市场的环境,解决买方资金问题。糖网今年现货盘交易量大主要原因有三个:一是现货商和贸易商等需求方有这方面的需求,二是资金以赚取价差为目的的现货交收,三是部分集团贸易商在套保和对冲的时候选择物流更加便捷的糖网而非要求更严格的郑糖。

  据前述负责人表示,公司未来的发展重点将放在供应链金融服务,包括统一授信、质押担保、提前交收、预售以及在线融资金融服务。

  在一路走访调研后,《证券日报》记者得知,虽然柳州面临着减产等问题,但多位糖产、企业负责人仍对后市持有信心。在他们看来,一方面,政府底价收购,种植甘蔗有保障;另一方面,2000万户蔗农和庞大产业大军所有形成的行业规模是其他农作物难以匹敌的。 

  “郑糖上市以来已经走过了完整的9个年度,期间经历了三次牛熊周期的转换,‘三年熊市、三年牛市’的周期规律仍在续写”,一德期货农产品分析师李晓威对《证券日报》记者表示,“从2014/2015榨季开始,郑糖目前的高点较上个榨季的低点4163点上涨了1518点,涨幅36%”。在她看来,目前这轮牛市开局良好。虽然国内食糖本榨季减产格局已定,库存结束积累,但绝对库存数值偏高,由增量过剩过渡至存量过剩阶段,去库存压力依然较大,预计本榨季结束时我国将有近800万吨期末总库存,其中包括600余万吨国储糖,届时,部分过期且均价超过6100元/吨的国储糖的轮库压力能否有效化解将成为糖市反弹高度的最大的制约因素,而国储抛储的压力将取决于政府政策调控。

  同时,国内进口加工糖产能超千万吨,进口威胁仍存,新榨季进口糖和走私糖能否有效控制,将成为郑糖能否有效企稳的直接动力,而进口糖控制政策是否延续也将取决于政府调控政策是否放松。“另一方面,消费状况将直接决定我国食糖的去库存进展,当前糖厂工业库存偏低,但中间商的贸易库存偏高,终端消费并不乐观,最终牛市能否延续还需美糖走势、国内销量、政府政策和天气的配合”,李晓威谈道。

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